Tiêu Điểm 15/12/2014

ĐIỂM NHẤN GIAO DỊCH

Các chỉ số tăng điểm nhẹ trở lại khi lực bán ở nhóm cổ phiếu dầu khí đã giảm đáng kể và làm giảm áp lực tâm lý lên thị trường. Nhóm cổ phiếu này đang cho thấy khả năng tạo đáy khi đã có những diễn biến tích cực hơn trong phiên hôm nay dù giá dầu trên thị trường thế giới vẫn đang đi xuống. PXS, PVB, PGS, PVT tăng điểm nhẹ, PVX, PVC, GAS giữ tham chiếu và PVS, PVD giảm điểm. GAS, PVD, PVS vẫn đang tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh, đặc biệt là PVS với lượng bán ròng xấp xỉ 2 triệu cổ phiếu.

Thanh khoản của thị trường tiếp tục đi xuống và đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp. KLGD trên hai sàn đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Bên mua vẫn tỏ ra thận trọng trong khi bên bán chưa vội vàng đẩy mạnh lực cung dù có một lượng hàng rất lớn của phiên 9/12 về tài khoản hôm nay.

Nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm có diễn biến tích cực nhất và nhiều cổ phiếu trong nhóm này tăng điểm đáng chú ý như KBC, KDH, TDC, PPI, UDC, DIC, DLG,... Trong thời gian qua nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng đang là những nhóm có diễn biến tích cực nhất so với phần còn lại của thị trường. Nền giá các cổ phiếu ở những nhóm này ít có biến động và thậm chí còn có một vài cổ phiếu đi ngược lại với xu thế giảm của thị trường. Giới đầu tư có vẻ như đang đặt nhiều kỳ vọng vào những nhóm cổ phiếu này vào thời điểm cuối năm 2014 và đầu năm 2015.

HOSE

·         VN-Index phục hồi nhẹ và ngưỡng 550 điểm vẫn được giữ vững. Thanh khoản của sàn HOSE giảm -19,2% so với phiên trước, KLGD đạt 77,4 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận diễn ra trầm lắng và chủ yếu là các giao dịch có quy mô vừa và nhỏ, cổ phiếu SAM tiếp tục có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý trong phiên.

·         Khối ngoại mua ròng nhẹ trên sàn HOSE với giá trị mua ròng đạt +2,3 tỷ đồng. GAS bị bán ròng nhẹ, tiếp tới là các cổ phiếu như SSI, SJS.

HNX

·         HNX-Index có diễn biến tương tự như với VN-Index. Thanh khoản trên sàn HNX tăng không đáng kể +1,5% so với phiên trước với KLGD đạt 41,9 triệu đơn vị. Giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra trầm lắng và chủ yếu là các giao dịch có quy mô nhỏ. Cổ phiếu NTP xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 1 triệu cổ phiếu.

·         Khối ngoại bán ròng -47,5 đồng trên sàn HNX và vẫn tập trung chủ yếu ở cổ phiếu PVS.

Biểu đồ dòng tiền giữa các nhóm ngành

TIN KINH TẾ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan tới Dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án metro này vào năm 2019 và đưa vào vận hành khai thác toàn tuyến vào năm 2020 và giao Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh tiến độ theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015.

Theo đó, 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ bổ sung cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015 gồm 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh quan trọng hôm 11/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như điện, năng lượng tái tạo, giao thông đô thị, cảng biển, sân bay ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là khách mời danh dự và diễn giả chính của phiên thảo luận "Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo"' tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN - Hàn Quốc tại thành phố Busan, sự kiện thu hút hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông đã giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều thuận lợi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hai nước, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Tập đoàn Dầu khí cũng như một số công ty thành viên đã công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng cũng như tài chính cả năm.

So sánh PE thị trường Viêt Nam (VN-Index) và một số nước trên thế giới

TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

		KẾT QUẢ KINH DOANH
NKG	HOSE	CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) vừa công bố báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 11/2014. Theo đó, tính riêng tháng 11, NKG đạt 497 tỷ đồng doanh thu và 8,8 tỷ đồng lợi nhuận. Lũy kế 11 tháng, doanh thu và lợi nhuận của NKG lần lượt là 5.367 tỷ đồng và 74,5 tỷ đồng. NKG dự kiến, năm 2014 lãi 82 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch. Theo đó, trong tháng 12, Công ty sẽ thu về 426 tỷ đồng doanh thu và 7,5 tỷ đồng lợi nhuận.
TMT	HOSE	CTCP ô tô TMT (mã TMT) công bố báo cáo tài chính 11 tháng năm 2014. Trong riêng tháng 10 và tháng 11, TMT đạt 353,64 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 22,04 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, TMT đạt 1.186,93 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,54 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 56,53 tỷ đồng, gấp 2,5 lần kế hoạch năm. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 54,83 tỷ đồng, EPS đạt 1.802 đồng.
TNG	HNX	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 năm 2014. Riêng tháng 11/2014, TNG đạt 109 tỷ đồng doanh thu và  4,55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 11 tháng, TNG đạt 1255,41 tỷ đồng doanh thu, bằng 88% kế hoạch năm và 49,69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần hoàn thành kế hoạch năm là 50 tỷ đồng.
		TIN CÔNG TY
VCB	HOSE	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB) vừa công bố tờ trình về việc thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Kim Oanh dự kiến điều động giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietcombank. Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng là người được dự kiến bầu làm thành viên HĐQT Vietcombank thay bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
DPR	HOSE	CTCP Cao su Đồng Phú (mã DPR) có tờ trình xin cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch mới là 190 tỷ đồng, giảm 31% so với kế hoạch hồi đầu năm. Kế hoạch cổ tức 30% cho năm 2014 không thay đổi.
PGC	HOSE	Tổng Công ty GAS Petrolimex - CTCP (mã PGC) vừa thống nhất phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 12%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến vào ngày 30/12/2014. Ngày dự kiến thanh toán cổ tức là ngày 15/4/2015.
PVC	HNX	Tổng Công ty dung dịch Khoan và hóa phẩm Dầu khí – CTCP (mã PVC) công bố Nghị quyết ngày 10/12/2014 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doan năm 2015 của Tổng công ty. Trong đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu kế hoạch năm 2015 là 3.700 tỷ đồng, tăng thêm 200 tỷ so với kế hoạch năm 2014, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 207 tỷ đồng và 161,5 tỷ đồng.
SCR	HNX	CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR) sẽ phát hành hơn 37,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên gần 1.877 tỷ đồng. Trong đó, SCR phát hành 7,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP. Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian từ ngày 15/1 đến ngày 9/2/2015.
TVC	HNX	Ngày 12/12/2014, CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (mã TVC) đã có Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT của TVC ký ngày 13/10/2014. Theo đó, TVC sẽ chào bán tối đa 30 tỷ đồng trái phiếu DN không chuyển đổi theo hình thức phát hành riêng lẻ (cho không quá 99 NĐT). Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, trả lãi 6 tháng 1 lần, có lãi suất cố định 10,5%/năm. Trái chủ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi phát hành và được yêu cầu DN mua lại sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành không muộn hơn 31/12/2014.
		GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
TMC	HNX	Sở GDCK Hà Nội vừa công bố giao dịch lượng lớn cổ phiếu CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC). Ngày 5/12, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Đình Sơn, Ủy viên HĐQT TMC đã mua 2.091.130 cổ phiếu TMC. Qua đó, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu TMC nắm giữ từ 4.214.600 cổ phiếu lên 6.305.730 cổ phiếu, tương ứng tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TMC từ 33,99% vốn lên 50,85% vốn. Cùng thời gian trên, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC), cổ đông lớn của TMC cũng đã bán xong toàn bộ 2.091.130 cổ phiếu TMC và rút lượng cổ phiếu TMC nắm giữ xuống 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0%. Vì vậy, PETEC đã không còn là cổ đông lớn của Công ty.CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC).
DBC	HNX	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa thông báo tiếp tục bán toàn bộ lượng cổ phiếu CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC), tương đương 9,56% cổ phần. Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch từ 15/12/2014 - 13/1/2015.
PET	HOSE	Halley Sicav - Halley Asian Prosperity mua thêm 314.470 cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 6.171.890 đơn vị tương đương 8,84% lên 6.486.360 đơn vị tương đương 9,29%. Ngày thay đổi sở hữu là 9/12/2014.
SSC	HOSE	Vietnam Holding Limited đã bán toàn bộ 1.481.321 cổ phiếu CTCP Giống Cây trồng Miền Nam (mã SSC) đang nắm giữ. Giao dịch làm thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn thực hiện ngày 8/12/2014.
TIC	HOSE	CTCP Điện Gia Lai đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC) nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 14.508.564 đơn vị tương đương tỷ lệ 65,11% lên 16.508.564 đơn vị tương đương tỷ lệ 74,09%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2014 đến 14/1/2015
TRA	HOSE	Vietnam Holding Limited đã mua thêm 400.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần TRAPHACO (mã TRA) nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.173.748 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,81% lên 2.573.748 đơn vị tương đương tỷ lệ 10,431%. Ngày thay đổi sở hữu là 8/12/2014.
VIP	HOSE	Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã bán bớt cổ phiếu CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP) làm nhiều đợt, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 5.120.590 đơn vị tương đương 8% còn 3.620.590 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,66%. Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện những ngày đầu tháng 12 này.

THÔNG KÊ BIẾN ĐỘNG TRONG NGÀY

HOSE							HNX
Top CP có KLGD đột biến so với TB 5 ngày trước							Top CP có KLGD đột biến so với TB 5 ngày trước
	CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1			CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1
1	VCF	180,000	28,830	2039%	0.00%		1	SLS	29,000	15,000	14900%	0.69%
2	EMC	6,500	3,160	2007%	0.00%		2	VTS	9,600	2,000	9900%	0.00%
3	AAM	14,000	70,310	1446%	-2.78%		3	VNC	19,700	2,000	3233%	0.00%
4	OPC	37,900	16,660	1208%	-0.26%		4	TCT	76,500	24,400	2003%	-1.80%
5	C21	18,300	4,190	942%	0.00%		5	POT	14,600	16,900	1624%	4.29%
6	HLG	3,400	7,660	823%	-5.56%		6	ONE	9,000	49,500	1507%	4.65%
7	TNT	3,500	519,950	819%	6.06%		7	MEC	5,500	5,100	1009%	0.00%
8	VTB	12,200	8,500	549%	-1.61%		8	DST	11,000	56,200	952%	10.00%
9	DXV	4,900	48,300	531%	6.52%		9	PCG	7,400	15,900	793%	2.78%
10	HSG	49,400	414,640	526%	-0.20%		10	STP	10,400	81,500	659%	9.47%
Top CP có KLGD đột biến (Giá tăng, KLGDTB>50000)							Top CP có KLGD đột biến (Giá tăng, KLGDTB>50000)
	CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1			CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1
1	TNT	3,500	519,950	819.0%	6.06%		1	API	17,600	1,564,700	457.5%	10.00%
2	VRC	6,900	612,950	216.7%	4.55%		2	PVG	10,300	339,100	195.2%	3.00%
3	KDH	19,700	345,220	177.5%	3.14%		3	ITQ	32,400	1,550,900	147.2%	9.83%
4	HT1	16,800	260,560	113.3%	1.20%		4	VIX	23,100	921,100	78.5%	7.44%
5	PXI	8,400	231,920	79.6%	3.70%		5	PVB	39,000	121,800	50.4%	3.17%
6	HHS	20,500	2,629,490	75.1%	6.22%		6	DCS	5,800	1,237,100	41.7%	7.41%
7	KSA	10,700	715,160	73.4%	3.88%		7	APS	5,300	301,800	35.6%	1.92%
8	TDC	12,000	2,145,110	62.9%	4.35%		8	TH1	22,400	65,500	19.5%	6.16%
9	VSH	14,000	364,010	60.9%	2.94%		9	KLF	13,000	8,870,400	15.8%	3.17%
10	TDH	19,800	154,300	60.6%	1.54%		10	BVS	14,500	261,200	3.5%	1.40%
Top CP có KLGD đột biến (Giá giảm, KLGDTB>50000)							Top CP có KLGD đột biến (Giá giảm, KLGDTB>50000)
	CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1			CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1
1	CII	20,000	931,160	37.8%	-1.48%		1	VTV	23,100	114,000	84.2%	-2.94%
2	PVD	63,000	1,160,630	32.5%	-3.08%		2	PVS	26,400	3,562,500	30.9%	-1.12%
3	DCT	2,200	68,090	10.7%	-4.35%		3	VIG	4,500	165,600	21.6%	-2.17%
4	VNH	3,800	119,400	9.7%	-2.56%
5	ASP	7,000	58,480	9.7%	-1.41%
10 CP TÁC ĐỘNG TĂNG LÊN VN-INDEX							10 CP TÁC ĐỘNG TĂNG LÊN HNX-INDEX
	CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD			CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD
1	VCB	31,000	1,300	1.99	243,360		1	SHB	8,800	100	0.05	873,400
2	STB	18,200	400	0.29	25,390		2	VCG	13,600	200	0.05	495,100
3	HAG	23,200	500	0.23	1,424,610		3	BCC	14,700	700	0.04	179,400
4	MSN	81,500	500	0.21	53,060		4	VIX	23,100	1,600	0.03	921,100
5	BVH	37,100	500	0.20	42,970		5	API	17,600	1,600	0.03	1,564,700
6	KDC	53,000	1,000	0.15	1,164,910		6	DBC	27,800	500	0.02	2,300
7	HPG	53,000	500	0.14	82,360		7	ITQ	32,400	2,900	0.02	1,550,900
8	FPT	48,100	700	0.14	222,600		8	KLF	13,000	400	0.02	8,870,400
9	DPM	31,800	600	0.13	1,055,640		9	FIT	23,700	600	0.02	1,143,300
10	DRC	55,000	2,000	0.10	22,300		10	PVB	39,000	1,200	0.02	121,800
10 CP TÁC ĐỘNG GIẢM LÊN VN-INDEX							10 CP TÁC ĐỘNG GIẢM LÊN HNX-INDEX
	CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD			CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD
1	PVD	63,000	-2,000	-0.35	1,160,630		1	PVI	17,400	-800	-0.12	200
2	MPC	86,000	-6,000	-0.24	160		2	PVS	26,400	-300	-0.08	3,562,500
3	MBB	13,000	-100	-0.07	1,018,370		3	PTI	16,700	-1,200	-0.04	2,100
4	DVP	44,200	-1,100	-0.03	4,640		4	PLC	34,500	-500	-0.02	110,800
5	DHG	92,500	-500	-0.03	11,510		5	SAF	38,800	-4,200	-0.02	100
6	HCM	33,600	-300	-0.02	170,750		6	HTC	33,700	-3,700	-0.01	2,100
7	CII	20,000	-300	-0.02	931,160		7	SJE	17,600	-1,900	-0.01	200
8	TIX	21,500	-1,300	-0.02	10		8	HAT	54,700	-5,300	-0.01	300
9	SEC	10,700	-800	-0.02	10		9	PMC	44,500	-1,500	-0.01	200
10	PGI	10,500	-400	-0.02	12,780		10	CSC	14,200	-1,500	-0.01	100

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE						HNX
		Mua	Bán	Mua-Bán				Mua	Bán	Mua-Bán
	Giá trị (tỷ)	226.142	223.792	2.350			Giá trị (tỷ)	73.229	120.769	-47.540
	% +/-	-19.9%	-24.8%				% +/-	352.5%	315.2%
Top Mua ròng (tỷ đồng)						Top Mua ròng (tỷ đồng)
	CK	Mua	Bán	Mua-Bán			CK	Mua	Bán	Mua-Bán
1	VNS	25.613	2.668	22.946		1	SHB	2.026	0.007	2.019
2	HAG	10.653	0.467	10.186		2	D11	1.387	-	1.387
3	KBC	9.039	-	9.039		3	BCC	1.251	-	1.251
4	HSG	18.351	12.320	6.031		4	VND	0.686	-	0.686
5	NBB	8.704	2.908	5.796		5	ONE	0.221	-	0.221
Top Bán ròng (tỷ đồng)						Top Bán ròng (tỷ đồng)
	CK	Mua	Bán	Mua-Bán			CK	Mua	Bán	Mua-Bán
1	KDC	16.978	46.480	-29.502		1	PVS	3.872	56.382	-52.510
2	PVD	26.661	50.610	-23.949		2	NTP	59.400	59.814	-0.414
3	VIC	17.505	33.153	-15.648		3	LAS	-	0.368	-0.368
4	SSI	1.106	9.956	-8.850		4	SLS	-	0.203	-0.203
5	SAM	-	4.897	-4.897		5	CPC	0.003	0.155	-0.152