Điểm Nhấn Giao Dịch 16/12/2016

ĐIỂM NHẤN GIAO DỊCH

Thị trường chứng khoán trong nước giảm điểm trong phiên đầu tuần trong bối cảnh các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới cũng đều có chung diễn biến tiêu cực. Giá dầu tiếp tục lao dốc cùng triển vọng tăng trưởng kinh tế không mấy khả quan trong năm 2015 của các đầu tàu kinh tế thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, EU và lo ngại việc FED nâng lãi suất trong năm sau là nguyên nhân khiến cho các thị trường giảm điểm. Về tin vĩ mô trong nước thì gần đây Việt Nam đã hoàn tất việc đàm phán hiệp định FTA với Hàn Quốc và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan, đây đều là những tin tức tích cực nhưng chưa tạo ra tác động ngay lập tức lên thị trường.

Áp lực bán lại tiếp tục mạnh lên trong cuối phiên giao dịch và khiến cả hai chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VCB, HPG, PVD, BVH, PVS, SHB, KDC giảm điểm khá mạnh đã gây áp lực lên các chỉ số và toàn thị trường, khối ngoại bán ròng tương đối mạnh ở những cổ phiếu trên (riêng KDC bị bán rất mạnh) nhưng lực bán vẫn chủ yếu xuất phát từ NĐT trong nước. Sự phân hóa diễn ra mạnh và các mã giảm điểm chiếm ưu thế hơn. Nhóm cổ phiếu khoáng sản là nhóm có diễn biến tích cực nhất so với phần còn lại với phần lớn cổ phiếu đều tăng điểm, trong đó tăng mạnh nhất là KSS, KTB, KSA và KHB. Cổ phiếu dầu khí vẫn có diễn biến khá tiêu cực về cuối phiên, nhưng đà giảm đã chững lại và chỉ còn một số cổ phiếu như GAS, PVS, PVD là vẫn còn bị bán mạnh.

Tuần này là tuần mà hai ETF lớn là DB FTSE Vietnam ETF và Market Vectors Vietnam ETF sẽ tái cơ cấu danh mục và có thể tạo ra đôi chút xáo trộn ở nhóm cổ phiếu Bluechip. Nhìn về những kỳ đảo danh mục gần đây thì dường như hoạt động này không còn gây ra được nhiều sự chú ý của thị trường và tác động của các kỳ đảo danh mục lên những cổ phiếu nằm trong danh mục cũng đã giảm dần.

HOSE

·         VN-Index rớt mạnh về cuối phiên và không còn giữ được mốc 550 điểm. Thanh khoản của sàn HOSE tăng nhẹ +8,9% so với phiên trước, KLGD đạt 84,2 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận diễn ra trầm lắng và chủ yếu là các giao dịch có quy mô vừa và nhỏ. VCB, KDC, CMV là những cổ phiếu có các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý trong phiên.

·         Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị bán ròng đạt -33,5 tỷ đồng. KDC, PPC là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh trong phiên, đặc biệt là KDC với lượng bán ròng đạt hơn 600 ngàn cổ phiếu.

HNX

·         HNX-Index có diễn biến tích cực hơn đôi chút so với VN-Index. Thanh khoản trên sàn HNX tăng đáng kể +58,7% so với phiên trước và KLGD đạt 65,6 triệu đơn vị. Giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX diễn ra sôi nổi và xuất hiện các giao dịch có quy mô lớn là nguyên nhân chính khiến thanh khoản tăng mạnh, trong đó, đáng chú ý nhất phải kể tới giao dịch thỏa thuận của các cổ phiếu ACB và VCS.

·         Khối ngoại bán ròng –28,57 đồng trên sàn HNX và lực bán vẫn tập trung chủ yếu ở cổ phiếu PVS.

Biểu đồ dòng tiền giữa các nhóm ngành

TIN KINH TẾ

Tỷ giá ngân hàng lên cao nhất 21.420 VND/USD

Đầu tuần này, giá bán USD tại các ngân hàng đồng loạt vượt 21.400 VND/USD. Sáng nay 15/12, các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng tỷ giá. Hiện tỷ giá tại Vietcombank niêm yết ở 21.360 – 21.405 VND/USD mua vào – bán ra, tăng 5 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại ACB niêm yết ở 21.340 – 21.410 VND/USD, không đổi so với cuối tuần trước. Tăng 20 đồng mua vào, 10 đồng bán ra, tỷ giá tại Eximbank lên 21.360 – 21.420 VND/USD. Tỷ giá tại Techcombank duy trì ở 21.320 – 21.420 VND/USD. Tăng 10 đồng mua vào, giữ nguyên chiều bán ra, tỷ giá tại BIDV niêm yết ở 21.365 – 21.405 VND/USD. Tỷ giá tại VietinBank là 21.355 – 21.405 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua vào, tăng 5 đồng bán ra, tỷ giá tại DongABank lên 21.350 – 21.410 VND/USD. Tỷ giá tại LienVietPostBank là 21.340 – 21.410 VND/USD, tại Sacombank là 21.350 – 21.405 VND/USD.

Tỷ giá có xu hướng tăng trở lại gần đây được cho là do nhu cầu ngoại tệ cuối năm có xu hướng tăng. Một nguyên nhân khác nữa cũng khiến tỷ giá tăng theo Cục quản lý giá là do chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn lớn.

Lãi suất dài hạn của các nước phát triển sẽ giảm theo giá dầu

Theo nhật báo Nikkei, giá dầu giảm mạnh khiến giới phân tích nhận định điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng lạm phát thấp sẽ còn được duy trì trong thời gian dài. Từ đó, lãi suất dài hạn của các nước phát triển sẽ giảm và duy trì tỉ lệ thấp song hành với giá dầu.

Tại Nhật Bản, trong đợt phát hành trái phiếu chính phủ (công trái) kỳ hạn 10 năm vào ngày 11/12 vừa qua, đã có thời điểm lãi suất rơi xuống mức 0,390% - mốc thấp nhất trong 32 tháng gần đây. Tình hình tại châu Âu cũng tương tự khi tỉ lệ lãi suất các khoản vay dài hạn ở mức thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do các nhà đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán và cổ phiếu của các doanh nghiệp không ổn định nên đẩy mạnh đầu tư vào những tài sản có sự đảm bảo chắc chắn là công trái.

Do giá dầu thô giảm nên giá xăng dầu giảm và nhiều nước phát triển được hưởng lợi từ yếu tố này. Tuy nhiên, giới tài chính đang tỏ ra lo ngại trước hiện tượng giá dầu thô giảm quá nhanh và mạnh. Nhiều nhà đầu tư nhận định giá dầu giảm có thể sẽ khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng giảm hoặc không ổn định. Nguyên nhân lãi suất dài hạn giảm là do áp lực tăng giá tại hầu hết các nước đều giảm mạnh dưới ảnh hưởng của giá dầu thấp.

Tại Mỹ, hồi tháng 10/2014, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chính sách nới lỏng tiền tệ và dự kiến mức lãi suất thấp kỷ lục gần bằng 0% sẽ được bãi bỏ trong năm 2015.

Kết thúc đàm phán FTA Việt Nam-Liên minh Nga-Belarus-Kazakhstan

Lễ ký kết Tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan (VCUFTA) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tổ chức các sự kiện của tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc, sáng 15/12.

Phía Liên minh Hải quan đã dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới quan trọng đối với các nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ bản như nông sản, tất cả các mặt hàng thủy sản và hàng công nghiệp như dệt, may, da giày và đồ gỗ. Phía Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường có lộ trình cho Liên minh Hải quan đối với một số sản phẩm chăn nuôi, một số mặt hàng công nghiệp gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Các mặt hàng này đều không cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam mà ngược lại góp phần làm đa dạng hóa thêm thị trường tiêu dùng trong nước.

So sánh PE thị trường Viêt Nam (VN-Index) và một số nước trên thế giới

TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

		TIN CÔNG TY
BLF	HNX	CTCP Thủy sản Bạc Liêu (mã BLF) công bố Nghị quyết họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 tổ chức ngày 22/11/2014 thông qua việc phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các chủ nợ, kỳ hạn 1 năm và lãi suất 7%/năm. Mệnh giá 1 triệu đồng/ trái phiếu. Đại hội cũng đã thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới
DSN	HOSE	CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 16% (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Thời gian thực hiện : 04/02/2015. Công ty cũng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 07/02/2015. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2015
DXG	HOSE	CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG) vừa công bố kết quả phát hành 25,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược, gồm Asia Invest, CTCP Đầu tư BBC, CTCP Đầu tư thương mại quốc tế Hà Thành và CTCP Ngọn Hải Đăng. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá là 257 tỷ đồng. Số cổ phần này dự kiến niêm yết bổ sung trên HSX từ tháng 12/2014 và hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ công ty tăng lên 1.007 tỷ đồng, tương đương 100.700.000 cổ phần.
MWG	HOSE	CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG), đã có 598 CBCNV công ty nhận phân phối 5,33 triệu cổ phiếu ESOP trong khuôn khổ chương trình thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của công ty. Sau khi phát hành, số lượng cổ phiếu của MWG đạt gần 112 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 1.120 tỷ đồng. Ngày phát hành cổ phiếu ESOP: 10/12/2014. Đóng cửa phiên giao dịch 10/12, cổ phiếu MWG đạt mức giá 98.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, khối lượng cổ phiếu 598 nhân viên MWG nhận được trị giá 525 tỷ đồng.
PPC	HOSE	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) vừa quyết định tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức là ngày 31/12/2014, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/12/2014. Thời gian thực hiện trả cổ tức là ngày 15/1/2015.
PPI	HOSE	HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI) trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 250,49 tỷ đồng lên 500,98 tỷ đồng.
PVC	HNX	Theo Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Dung dịch Khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP (mã PVC), năm 2015, PVC đặt kế hoạch sản lượng sản xuất 59.670 tấn, trong đó barite là mặt hàng sản xuất nhiều nhất với 20.000 tấn; doanh thu 3.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 161,5 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ, kế hoạch doanh thu hơn 1.716 tỷ đồng (bao gồm 1.572,3 tỷ doanh thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh trực tiếp và 144,3 tỷ đồng lợi nhuận, cổ tức từ công ty con); lợi nhuận sau thuế 144,7 tỷ đồng, cổ tức 12%.
TIC	HOSE	CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC) vừa thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phiếu). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25/12/2014, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/12/2014. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 27/1/2015.
TMT	HOSE	CTCP Ô tô TMT (mã TMT) vừa công bố tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II/2014, với tỷ lệ thực hiện 13%, tương ứng 1.300đ/ cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/12/2014, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 17/12/2014. Thời gian thực hiện là ngày 30/12/2014.
TVC	HNX	Theo tin từ CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (mã TVC), ngày 12/12 vừa qua,TVC và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Tcorp1. VCBS sẽ bảo lãnh việc phát hành riêng lẻ 30 tỷ đồng trái phiếu theo phương án phát hành được Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014 thông qua.
VIC	HOSE	Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) vừa quyết định mua lại 94% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khánh Gia, tương đương 29.896.700 cổ phần. Số tiền mà VIC chi trong thương vụ này tương ứng 298.967.000.000 đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khánh Gia hoạt động kinh doanh bất động sản tại TPHCM với số vốn điều lệ hơn 318 tỷ đồng.

THÔNG KÊ BIẾN ĐỘNG TRONG NGÀY

HOSE							HNX
Top CP có KLGD đột biến so với TB 5 ngày trước							Top CP có KLGD đột biến so với TB 5 ngày trước
	CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1			CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1
1	SGT	4,900	10,840	7534%	-5.77%		1	KTS	15,300	185,700	42105%	2.00%
2	HU1	9,000	100	4900%	5.88%		2	CX8	4,800	5,500	27400%	6.67%
3	HOT	29,000	1,220	3289%	0.35%		3	AME	4,000	3,300	5400%	8.11%
4	NAV	7,000	2,600	2789%	1.45%		4	NHA	6,100	4,500	3650%	0.00%
5	TIC	13,800	63,210	1621%	6.98%		5	TV3	20,000	4,000	2757%	-9.09%
6	PTC	8,500	67,800	992%	6.25%		6	POT	14,600	21,000	2043%	0.00%
7	AAM	14,000	43,460	812%	0.00%		7	BST	12,500	3,300	1733%	-6.02%
8	AGM	11,500	7,010	778%	-4.17%		8	HTC	33,000	5,200	1030%	-2.08%
9	TBC	25,200	9,000	648%	-0.79%		9	VBH	12,500	1,100	1000%	2.46%
10	TNT	3,700	507,030	600%	5.71%		10	TCT	76,800	13,100	956%	0.39%
Top CP có KLGD đột biến (Giá tăng, KLGDTB>50000)							Top CP có KLGD đột biến (Giá tăng, KLGDTB>50000)
	CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1			CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1
1	TNT	3,700	507,030	600.3%	5.71%		1	API	19,300	1,257,000	422.0%	9.66%
2	LCM	5,800	794,680	350.5%	3.57%		2	CHP	14,400	206,500	355.6%	2.13%
3	KSA	11,300	1,622,340	248.2%	5.61%		3	KSK	5,900	416,700	150.9%	3.51%
4	DHM	6,000	295,070	241.7%	1.69%		4	BCC	15,300	749,300	145.7%	4.08%
5	HT1	17,000	329,240	235.7%	1.19%		5	DCS	5,900	1,921,700	142.9%	1.72%
6	BGM	5,200	868,060	171.4%	4.00%		6	PV2	3,100	353,200	137.0%	6.90%
7	TYA	12,300	451,810	82.1%	4.24%		7	CVT	27,000	577,100	124.2%	6.72%
8	GTT	4,400	144,630	73.5%	4.76%		8	KSQ	7,600	232,200	123.8%	8.57%
9	KSS	5,500	566,900	56.1%	5.77%		9	ITQ	34,700	1,068,900	69.7%	7.10%
10	KTB	5,500	619,190	48.0%	5.77%		10	CVN	3,100	54,500	37.6%	6.90%
Top CP có KLGD đột biến (Giá giảm, KLGDTB>50000)							Top CP có KLGD đột biến (Giá giảm, KLGDTB>50000)
	CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1			CK	Giá	KLGD	Thay đổi	Giá T+1
1	PPC	26,900	1,004,770	138.6%	-4.61%		1	TH1	21,300	89,700	58.1%	-4.91%
2	BVH	36,100	272,700	102.3%	-2.70%		2	PVS	25,500	3,599,000	19.8%	-3.41%
3	OGC	8,000	5,221,580	49.2%	-2.44%		3	HUT	14,200	1,295,900	18.0%	-3.40%
4	KDC	51,000	1,097,210	41.9%	-3.77%		4	HPC	4,900	237,000	13.3%	-2.00%
5	PVD	61,000	956,180	28.8%	-3.17%
6	TDH	19,500	97,440	28.5%	-1.52%
7	REE	28,000	718,750	24.9%	-1.75%
8	HHS	19,700	2,410,660	18.7%	-3.90%
10 CP TÁC ĐỘNG TĂNG LÊN VN-INDEX							10 CP TÁC ĐỘNG TĂNG LÊN HNX-INDEX
	CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD			CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD
1	DPM	32,300	500	0.11	1,007,350		1	NVB	7,000	200	0.04	200
2	PVT	16,000	400	0.06	2,219,340		2	BCC	15,300	600	0.04	749,300
3	SSI	29,800	200	0.04	2,431,570		3	API	19,300	1,700	0.03	1,257,000
4	DVP	45,800	1,600	0.04	1,800		4	VCG	13,700	100	0.03	1,214,200
5	HT1	17,000	200	0.04	329,240		5	CHP	14,400	300	0.02	206,500
6	GMD	30,800	400	0.03	120,690		6	ITQ	34,700	2,300	0.01	1,068,900
7	CTD	60,500	1,000	0.02	5,010		7	SDU	15,600	1,100	0.01	300
8	DRC	55,500	500	0.02	79,910		8	FIT	24,100	400	0.01	1,252,500
9	TDC	12,300	300	0.02	1,834,780		9	HGM	49,500	1,400	0.01	1,000
10	SII	24,500	500	0.02	10		10	VCS	31,000	300	0.01	75,200
10 CP TÁC ĐỘNG GIẢM LÊN VN-INDEX							10 CP TÁC ĐỘNG GIẢM LÊN HNX-INDEX
	CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD			CK	Giá	Thay đổi	Index Pt	KLGD
1	GAS	69,000	-200	-2.17	495,490		1	PVS	25,500	-900	-0.25	3,599,000
2	VCB	30,400	-600	-0.92	629,530		2	SHB	8,600	-200	-0.11	2,947,000
3	BVH	36,100	-1,000	-0.39	272,700		3	PVI	17,100	-300	-0.04	800
4	PVD	61,000	-2,000	-0.35	956,180		4	NTP	50,000	-1,000	-0.03	2,500
5	KDC	51,000	-2,000	-0.29	1,097,210		5	HUT	14,200	-500	-0.03	1,295,900
6	VNM	98,500	-500	-0.29	46,150		6	PLC	33,900	-600	-0.03	75,300
7	HPG	52,000	-1,000	-0.28	84,760		7	PVX	5,600	-100	-0.02	1,845,800
8	PPC	26,900	-1,300	-0.24	1,004,770		8	KLS	11,000	-100	-0.01	1,061,800
9	MPC	80,000	-6,000	-0.24	690		9	HLC	8,800	-800	-0.01	300
10	STB	18,000	-200	-0.14	137,620		10	MCF	17,600	-1,900	-0.01	100

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HOSE						HNX
		Mua	Bán	Mua-Bán				Mua	Bán	Mua-Bán
	Giá trị (tỷ)	213.115	246.490	-33.376			Giá trị (tỷ)	34.186	62.751	-28.565
	% +/-	-5.8%	10.1%				% +/-	-53.3%	-48.0%
Top Mua ròng (tỷ đồng)						Top Mua ròng (tỷ đồng)
	CK	Mua	Bán	Mua-Bán			CK	Mua	Bán	Mua-Bán
1	PVT	14.239	0.076	14.163		1	BCC	3.349	0.002	3.347
2	MWG	14.709	6.306	8.404		2	SDT	1.529	-	1.529
3	SSI	11.125	5.220	5.905		3	VND	0.889	-	0.889
4	MSN	10.029	4.242	5.787		4	PV2	0.313	-	0.313
5	VHC	5.100	-	5.100		5	NET	0.190	-	0.190
Top Bán ròng (tỷ đồng)						Top Bán ròng (tỷ đồng)
	CK	Mua	Bán	Mua-Bán			CK	Mua	Bán	Mua-Bán
1	KDC	10.331	41.967	-31.636		1	PVS	10.628	38.740	-28.112
2	PPC	0.008	12.222	-12.213		2	AAA	-	3.324	-3.324
3	PVD	20.288	30.529	-10.241		3	LAS	-	1.210	-1.210
4	BVH	0.455	8.056	-7.602		4	API	-	1.156	-1.156
5	VCB	59.275	64.446	-5.171		5	SHB	1.484	2.229	-0.745